Scenariusz pierwszy: Kiedy masz kilka systemów i żaden nie wie, co robi drugi
Handlowiec zamknął kontrakt i przez następne 3 dni: maile do działu projektowego, ręczne wpisywanie danych klienta do kolejnego narzędzia, czekanie na potwierdzenie od finansów, że można wystawić zaliczkę. Systemy ze sobą nie rozmawiają.
Co można zbudować:
Warstwę integracyjną, która sprawia, że jedno zdarzenie w jednym systemie automatycznie uruchamia kolejne kroki w pozostałych. Zamknięcie kontraktu w CRM tworzy projekt w systemie operacyjnym, generuje zadanie onboardingowe i przesyła dane do fakturowania, bez jednego kliknięcia ze strony człowieka.
Konkretne efekty:
- Czas od podpisania umowy do startu projektu skraca się z kilku dni do kilku godzin
- Eliminacja błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych (literówki, nieaktualne wersje, brakujące pola)
- Każdy widzi aktualny status w swoim narzędziu
- Nowy pracownik od pierwszego dnia pracuje na aktualnych danych, nie na „tym co zdążył przejąć" od poprzednika
Dla kogo szczególnie:
Firmy usługowe B2B, agencje, firmy konsultingowe, dostawcy IT (wszędzie tam, gdzie sprzedaż i realizacja to dwa różne światy połączone np. mailem)